Non si accettano più candidature per questo lavoro
- Analisi della documentazione fornita dal Banker, classificazione della stessa ed eventuale contatto con la rete per meglio comprendere la stessa o fare richieste di integrazione;
- Presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria;
- Commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l'ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo;
- Coordinamento con gli altri uffici specialistici;
- Incontro con clienti per spiegazioni e simulazioni delle possibili alternative che possano agevolare la banca ed il banker nella sottoscrizione dei prodotti da parte dei clienti.
- Competenza in tema di imposte dirette ed indirette su persone fisiche e società;
- Competenze in ambito di diritto societario;
- Utilizzo banche dati specialistiche;
- Capacità di interfacciarsi con i clienti ed eventualmente con i professionisti dei clienti;
- Flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti;
- Riservatezza, proattività e capacità di problem solving specifico all'ambito di azione;
- Esperienza pregressa in studi di prima fascia in private clients.
Wealth Planning Specialist Roma - Banca Mediolanum
Descrizione
All'interno della Direzione Wealth Management, nel team Wealth Planning, si è alla ricerca di una persona da inserire con il fine di gestire le richieste della rete di vendita, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di consulenza evoluta con riguardo alle attività di wealth planning, al servizio di pianificazione successoria su clienti in target.
Il team avrà cura di verificare i dati ricevuti dalla rete di vendita e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici.
Attività
Profilo competenze
Requisiti
Sede di lavoro: ROMA. Possibilità di smartworking settimanale.
#LI-CM1 #LI-HYBRID