Wealth Planning Specialist - Basiglio
8 ore fa
Descrizione del lavoro
SocietàBanca Mediolanum
Posizione
Wealth Planning Specialist - Direzione Wealth Management
Responsabilità primarie
All'interno della Direzione Wealth Management, nel team Wealth & Estate Planning, coordinato da Cesare Lanati, si è alla ricerca di una persona da inserire al fine di gestire le richieste della rete di vendita, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di "Wealth Care Premium" con riguardo al servizio di Consulenza Evoluta su clienti in target e di garantire il servizio di pianificazione successoria previsto all'interno del contratto.
Il team avrà cura di verificare i dati ricevuti dalla rete di vendita e produrre il report di pianificazione successoria, corredato da commenti specialistici.
Attività
analisi della documentazione fornita dal Banker, classificazione della stessa, ed eventuale contatto con la rete per meglio comprendere la stessa o fare richieste di integrazione
presa in carico e produzione del report di pianificazione successoria
commento del report di pianificazione successoria e disegno di possibili alternative da mettere in atto per l'ottimizzazione del passaggio generazionale del patrimonio complessivo
incontro con clienti per spiegazioni e simulazioni delle possibili alternative che possano agevolare la banca ed il banker nella sottoscrizione dei prodotti da parte dei clienti
Profilo competenze
Requisiti
Competenza in tema di imposte dirette ed indirette su persone fisiche e società;
Competenze in ambito di diritto societario;
Esperienza pregressa in studi di prima fascia in private clients;
Utilizzo banche dati specialistiche;
Capacità di interfacciarsi con i clienti ed eventualmente con i professionisti dei clienti;
Riservatezza assoluta (si maneggiano dati molto sensibili);
Flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti
Completano il profilo proattività e capacità di problem solving specifico all'ambito di azione
Sede di lavoro: BOLOGNA. Possibilità di smartworking settimanale.
I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR" o "Normativa Privacy") e sue successive modificazioni ed integrazioni.
E' possibile visionare l'informativa di Banca Mediolanum SPA accedendo al seguente link:
Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion.
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